| Note ESG | 20 / 20 |
| Catégorie | Actions Europe Petites et Moyennes Capitalisations Europe |
| Code ISN part R | LU1366712435 |
| Code ISIN part I | LU1366712609 |
| Référencement | 16 contrats d’assurance-vie |
| Profil de risque SRRI (1 à 7) | 7 |
| Labels | ISR (France) |
| Article Règlement Disclosure | Article 8 |
Sicav ISR généraliste E,S et G investie sur des petites et moyennes actions européennes. Le gérant s’attache à des entreprises qui opèrent sur des niches dont la création de valeur est sous-estimée par le marché, dans des entreprises en mutation et dans des entreprises estimées en bas de cycle pour profiter du retournement.
Ce qui veut dire que ce fonds ISR n’est pas investi uniquement dans des valeurs de croissance sensibles à la remontée des taux obligataires, point à bien garder en mémoire pour les années qui viennent.
Conclusion : attention fonds ISR sportif, +20% en 2020, +26% en 2021, -18% en 2022. Historiquement, il est favorable d’acheter les fonds de petites moyennes valeurs un peu avant la sortie des récessions, c’est à dire en une ou deux fois au cours du 2ème trimestre 2023.
Fichier pdf.
Fiche Quantalys part R
Fiche Quantalys part I
Suggestions d’allocation ISR
| Profil prudent | Profil équilibre | Profil dynamique | |||
| Fonds Général € | 70% | Fonds Général € | 40% | Fonds Général € | % |
| Obligations indexées inflation | 7% | Obligations indexées inflation | 5% | Obligations indexées inflation | % |
| Obligations Taux variables | 5% | Obligations Taux variables | 3% | Obligations Taux variables | % |
| Monétaire $ | 5% | Monétaire $ | 2% | Monétaire $ | % |
| Or et Matières Premières | 6% | Or et Matières Premières | 15% | Or et Matières Premières | % |
| Actions | 7% | Actions | 35% | Actions | % |